336*280, 广告SOHO中国20日在香港举行上市推介会，公司宣布将于今日开始招股，于9月27日中午结束。最终发售价确定及认购结果将于10月5日公布，募集资金最多可达128.6亿港币，并在10月8日正式于香港联交所主板挂牌上市。
SOHO中国本次全球发售包括15.4942亿股公司股份，每股定价区间为6.30至8.30港币，其中，12.50亿股由SOHO中国发售，2.9942亿股由若干售股股东发售。SOHO中国计划90%即1,394,478,000股配售给国际机构投资者，余下10%即154,942,000股将在香港公开发售，上述比例可调整。如获得全面行使超额配股权，公司可额外发售原发售股数的15%，即23241.30万股。高盛（亚洲）有限责任公司与香港上海汇丰银行有限公司是SOHO中国本次全球发售的联席保荐人。
如不行使超额配股权并以发售价上限定价，SOHO中国本次集资总额最多可达128.6亿港元，其中103.8亿港元来自SOHO中国的发售股份，其余来自售股股东。SOHO中国将把部分集资款用于以下五方面：首先，收购未来的前门项目的资金，该项目正在按正常程序等待政府审批；其次，为开发长城脚下的公社项目、建设光华路SOHO、三里屯SOHO项目提供资金及偿还债务；再次，为可能收购的前门项目的11块地块提供资金；第四，为未来购买新项目提供资金；最后用于运营资金。468*60,广告 |
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